Príloha è.1

ŽIADOS ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY O SCHVÁLENIE ÚVEROVÝCH PODMIENOK MEDZI ŽELEZNICAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A BANKAMI TATRA BANKA, A.S., VÚB, A.S., POŠTOVÁ BANKA, A.S. A PO¼NOBANKA, A.S. A PREVZATIE ŠTÁTNEJ ZÁRUKY ZA UVEDENÉ ÚVERY

Príloha è. 1

Žiados Železníc Slovenskej republiky o schválenie úverových podmienok medzi Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava a bankami Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Poštová banka, a.s. a Po¾nobanka, a.s. a prevzatie štátnej záruky za uvedené úvery

Obchodné meno a charakteristika žiadate¾a:

Obchodné meno:		Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
				v skrátenej forme ŽSR
Sídlo:				Klemensova 8,
	813 61 Bratislava
Dátum vzniku:		31.12.1993 
Èíslo telefónu:		00421/07/5058 7260
Èíslo faxu :			00421/07/5058 7285
IÈO:				31 364 501 
DIÈ:				31 364 501/600 
Právna forma:	Organizácia pod¾a zákona NR SR è. 258/1993 Z.z o Železniciach Slovenskej republiky.
Registrácia:	Železnice Slovenskej republiky sú inou právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka èíslo 312/B. 
Základné imanie:		37 874 037 576 Sk

Charakteristika žiadate¾a
Železnice Slovenskej republiky boli zriadené Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR v zmysle Zák. NR SR è. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky ako právny nástupca Železníc Slovenskej republiky š.p. Sú teda organizáciou svojho druhu s uplatnením prvkov obchodného a verejnoprávneho riadenia podniku.
Vzahy medzi štátom a ŽSR upravuje zákon. ŽSR hospodária s majetkom štátu na podnikate¾skom základe. Na výkony vo verejnom záujme je uplatnený zmluvný vzah na princípe štátnych objednávok. V súèasnosti sa uplatòuje len na výkony osobnej dopravy.
Štatutárne orgány ŽSR sú správna rada a generálny riadite¾ ŽSR.
Železnice Slovenskej republiky zabezpeèujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu a ich predmet èinnosti je vymedzený ustanoveniami §2 zákona NR SR è. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky.

Zdôvodnenie:

V uplynulom období už nieko¾kokrát vláda Slovenskej republiky prejednávala finanènú situáciu Železníc Slovenskej republiky a sú dostatoène známe aj postupy manažmentu Železníc Slovenskej republiky pre zabezpeèenie finanèných prostriedkov zabezpeèujúcich preklenutie vážnych spoloèenských a finanèných hrozieb spôsobených možným negatívnym vývojom parametrov hospodárenia Železníc Slovenskej republiky.
Zároveò bol vládou SR v roku 2000 prerokovaný a uznesením è. 830/2000 schválený „Projekt transformácie a reštrukturalizácie ŽSR“, ktorý vytvára základné predpoklady pre úspešné ozdravenie a rozvoj podniku. Vzh¾adom na prebiehajúci prístupový proces do EÚ je v rámci kapitoly doprava ozdravenie, ekonomická stabilizácia a celkový rozvoj ŽSR k¾úèovým predpokladom úspešného uzavretia kapitoly.
Vláda SR sa schválením „Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR“ a následným podpisom kontraktaèného plánu pre obdobie rokov 2000 - 2007 zaviazala k plneniu záväzkov, ktoré umožnia ozdravenie a rozvoj železnièného podniku. Tento záväzok prispel k zlepšeniu dôveryhodnosti ŽSR a zvýšenému záujmu potencionálnych investorov o financovanie rozvojových projektov ŽSR.
V zmysle uvedeného kontraktaèného plánu, schváleného štátneho rozpoètu na rok 2001 a rokovaní na MF SR a MDPT SR Železnice Slovenskej republiky v roku 2001 svoj podnikate¾ský zámer prispôsobili prioritám postupu „Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR“. V roku 2001 uvažujú finanèné prostriedky získané z úverov zo štátnymi zárukami použi nasledovne:

	Úèel	Finanèný objem úveru 
( v mil. SK)	
1.	Reštrukturalizácia úverového portfólia	6 000		
2.	Investièný rozvoj	3 800		
3.	Podpora programu ISPA	532		
4.	Pilotné projekty reštrukturalizácie a transformácie	150		

Železnice Slovenskej republiky po dlhodobom, neverejnom výbere vykonanom v spolupráci s pracovníkmi štátnej správy Slovenskej republiky na základe predložených indikatívnych ponúk vybrali pre financovanie potrieb ŽSR v roku 2001 tri návrhy ponúk bánk VÚB, a.s. a Poštová banka, a.s. vo výške 5.500.000.000,- Sk, Tatra banky, a.s. vo výške 3.000.000.000,- Sk a Po¾nobanky, a.s. vo výške 2.000.000.000,- Sk.

V prípade ponuky banky Tatra banka, a.s. sa jedná o dlhodobý, splátkový úver do výšky 3.000.000.000,- Sk s dobou splatnosti 10 rokov s dobou odkladu splátok istiny 3 roky. Koneèné parametre, podmienky a dokumentácia transakcie budú uzavreté po vzájomnej dohode medzi Dlžníkom a bankami pri uzatváraní Úverovej zmluvy a súvisiacej ruèite¾skej zmluvy. 

V prípade ponuky bánk VÚB, a.s. a Poštová banka, a.s. sa jedná o dlhodobý, splátkový úver do výšky 5.500.000.000,- Sk s dobou splatnosti 10 rokov a dobou odkladu splátok istiny 39 mesiacov. Koneèné parametre, podmienky a dokumentácia transakcie budú uzavreté po vzájomnej dohode medzi Dlžníkom a bankami pri uzatváraní Úverovej zmluvy a súvisiacej ruèite¾skej zmluvy. 

V prípade ponuky Po¾nobanky, a.s. sa jedná o dlhodobý, splátkový úver do výšky 2.000.000.000,- Sk s dobou splatnosti 10 rokov a dobou odkladu splátok istiny 3 roky. Koneèné parametre, podmienky a dokumentácia transakcie budú uzavreté po vzájomnej dohode medzi Dlžníkom a bankou pri uzatváraní Úverovej zmluvy a súvisiacej ruèite¾skej zmluvy. 

Ďalšie indikatívne parametre a podmienky ponuky banky Tatra banka, a.s.
(Kedykoľvek môžu byť predmetom zmeny)

Dlžník	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava	
Verite¾	Tatra banka, a.s.	
Suma istiny	3.000.000.000,- Sk	
Druh úveru	Dlhodobý, splátkový	
Úroková sadzba	3-mesaèný BRIBOR + 1,00 % p.a. (refinanèná sadzba v deò podpisu úveru)
Úroky budú poèítané pod¾a aktuálne vyèerpanej èasti úveru a skutoèného poètu dní na báze poètu 360 dní v roku	
Splatnos	10 rokov	
Odklad splácania Úveru	3 roky	
Záruka	Bezpodmieneèná a neodvolate¾ná záruka, pokrývajúca istinu a úroky, vystavená Slovenskou republikou	
Platobný agent	Tatra banka, a.s.	
Úèel použitia	A. 	Na reštrukturalizáciu existujúceho úverového portfólia Dlžníka
B. 	Na prefinancovanie investièných projektov a potrieb Dlžníka
C. 	Na financovanie pilotných projektov transformácie ŽSR	
Zaèiatok èerpania	2. Q. 2001	
Obdobie èerpania	Úver je možné èerpa jednorázovo alebo po dobu 6 mesiacov od podpisu úverovej dokumentácie	
Spôsob èerpania	Úver bude èerpaný v tranžiach, resp. jednorazovo, avšak úèel použitia prostriedkov bude vždy potrebné dokladova v zmysle horeuvedeného úèelu použitia	
Splácanie úveru	Formou rovnomerných štvrroèných splátok	
Predpokladaný zaèiatok termínu èerpania	Do 1 mesiaca (pri koordinovanom postupe všetkých zainteresovaných strán)	
Úroky z omeškania	Úroková sadzba + 4,00% p.a.	
Poplatok 	0,4 % zo sumy istiny jednorázovo	

Ďalšie indikatívne parametre a podmienky ponuky bánk VÚB, a.s. a Poštová banka, a.s.
(Kedyko¾vek môžu by predmetom zmeny)

Dlžník	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava	
Veritelia	banky VÚB, a.s. a Poštová banka, a.s.	
Suma istiny	5,500.000.000,- Sk	
Druh úveru	Dlhodobý, splátkový	
Úroková sadzba	3-mesaèný BRIBOR + 1,475 % p.a.	
Splatnos	do 10 rokov	
Odklad splácania Úveru	odklad 39 mesiacov	
Záruka	Bezpodmieneèná a neodvolate¾ná záruka, pokrývajúca istinu a úroky, vystavená Slovenskou republikou	
Vedúci konzorcia a platobný agent	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Úèel použitia	A. 	Na reštrukturalizáciu existujúceho úverového portfólia Dlžníka
B. 	Na prefinancovanie investièných projektov a potrieb Dlžníka
C. 	Na financovanie pilotných projektov transformácie ŽSR	
Zaèiatok èerpania	2. Q. 2001	
Obdobie èerpania	Úver je možné èerpa jednorázovo alebo po dobu 6 mesiacov od podpisu úverovej dokumentácie	
Spôsob èerpania	Úver bude èerpaný v tranžiach, resp. jednorazovo, avšak úèel použitia prostriedkov bude vždy potrebné dokladova v zmysle horeuvedeného úèelu použitia	
Splácanie úveru	polroèné splátky	
Splácanie úrokov	štvrroène	
Predpokladaný zaèiatok termínu èerpania	Do 1 mesiaca (pri koordinovanom postupe všetkých zainteresovaných strán)	
Úroky z omeškania	Úroková sadzba + 3,975 % p.a.	
Poplatok 	0,4 % zo sumy istiny jednorázovo	

Ďalšie indikatívne parametre a podmienky ponuky Poľnobanka, a.s.
(Kedykoľvek môžu byť predmetom zmeny)

Dlžník	Železnice Slovenskej republiky	
Verite¾	Po¾nobanka, a.s.	
Suma istiny	2.000.000.000,- Sk	
Druh úveru	Dlhodobý, splátkový	
Úroková sadzba	3-mesaèný BRIBOR + 1,00 % p.a.
Úroky budú poèítané pod¾a aktuálne vyèerpanej èasti úveru a skutoèného poètu dní na báze poètu 360 dní v roku	
Splatnos	10 rokov	
Odklad splácania Úveru	3 roky	
Záruka	Bezpodmieneèná a neodvolate¾ná záruka, pokrývajúca istinu a úroky, vystavená Slovenskou republikou	
Úèel použitia	A. 	Na reštrukturalizáciu existujúceho úverového portfólia Dlžníka
B. 	Na prefinancovanie investièných projektov a potrieb Dlžníka
C. 	Na financovanie pilotných projektov transformácie ŽSR	
Zaèiatok èerpania	2. Q. 2001	
Obdobie èerpania	Úver je možné èerpa jednorázovo alebo po pod¾a dohodnutých podmienok	
Spôsob èerpania	Úver bude èerpaný jednorazovo resp. v tranžiach pod¾a písomnej žiadosti klienta, avšak úèel použitia prostriedkov bude vždy potrebné dokladova v zmysle horeuvedeného úèelu použitia	
Splácanie úveru	Formou siedmich rovnomerných roèných splátok	
Predpokladaný zaèiatok termínu èerpania	Do 1 mesiaca (pri koordinovanom postupe všetkých zainteresovaných strán)	
Úroky z omeškania	Úroková sadzba + 2,50 % p.a.	
Poplatok 	0,4 % zo sumy istiny jednorázovo	

Vzh¾adom ku skutoènosti, že Železnice Slovenskej republiky oèakávajú v najbližších troch mesiacoch ve¾mi nároèné úlohy pri plnení svojich záväzkov voèi bankovým inštitúciám (pod¾a priložených tabuliek ) bolo bezpodmieneène potrebné prija závažné rozhodnutia týkajúce sa ïalšieho postupu manažmentu v otázke reštrukturalizácie úverového portfólia v roku 2001.
Navrhnutý postup je plne v súlade so stratégiou Železníc Slovenskej republiky a uzneseniami vlády Slovenskej republiky èíslo 544/1999 a 830/2000. Úver bude použitý na okamžité splatenie záväzkov Železníc Slovenskej republiky splatných do konca roku 2001, èím sa predíde strate dôvery bankových inštitúcií v budúcnosti a prípadnému vyhláseniu defaultu. Investièný program financovaný zo získaných zdrojov plne podporuje kroky vedúce k ekonomizácii a ozdraveniu spoloènosti, vytvára technické podmienky potrebné pre optimalizáciu zamestnanosti a vznik nových životaschopných spoloèností (obchodná a infraštruktúrna spoloènos) v zmysle vládou schváleného projektu a súvisiacich zákonov.

Podrobný èasový harmonogram pre použitie finanèných zdrojov získaných z uvedených transakcií na rok 2001 sa nachádza v Dôvodovej správe s požiadavkou na poskytnutie štátnych záruk v roku 2001. 

Žiadam preto èlenov vlády o prijatie súhlasného stanoviska s predloženou dokumentáciou pod¾a navrhovaného znenia a zdôrazòujem, že banky prejavili ochotu poskytnú úverové zdroje v priebehu nieko¾kých týždòov, prièom k podpisu dokumentácie by malo dôjs pred týmto termínom.

V Bratislave, dòa 21.maja 2001

_____________________
Ing. Andrej EGYED
Generálny riadite¾ ŽSR